Книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций компании «Норникель» закрыт

19  сентября 2019 года была закрыта книга приема заявок на  приобретение биржевых облигаций компании «Норникель»   серии БО-001P-01 общим номиналом 25  млрд рублей.   Как сообщает пресс-служба компании, срок обращения выпуска составляет пять лет (1  820  дней) с  момента начала размещения. Купонный период составляет шесть месяцев (182  дня), номинальная стоимость облигаций  — 1  тыс. руб., а  цена размещения составляет 100% от  номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,40–7,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к  погашению 7,54–7,64% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не  менее 10  млрд руб.

Высокий интерес инвесторов к  выпуску в  ходе букбилдинга позволил увеличить объем выпуска до  25  млрд руб., пересмотреть ориентир по  купону и  закрепить финальную ставку на  уровне ниже заявленного диапазона  — на  уровне 7,20% годовых, что соответствует доходности 7,33% годовых.

Всего инвесторами было подано 36  заявок, а  общий спрос превысил 36  млрд руб. —  это самое крупное локальное размещение облигаций «Норникеля». Размещение состоялось со  спредом в  53  б.  п.  к  облигациям федерального займа (ОФЗ), что является самым успешным среди российских компаний Blue Chips из  сопоставимого сектора в  2019  году.

Техническое размещение бумаг состоится 1  октября 2019 года на  Московской бирже.  Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк» и  АО  «Сбербанк КИБ».   Агентом по  размещению является ПАО РОСБАНК.